在各國紛紛加速能源轉(zhuǎn)型的大背景下，儲能有著重要的戰(zhàn)略地位，其重要性及必要性毋庸置疑。自2022年起，中國已成為全球最大的儲能市場。當(dāng)前，中國工商儲、大儲需求正在加速釋放，占比穩(wěn)步提升。
那么，儲能行業(yè)2024發(fā)展前景如何?接下來本文將從兩個(gè)方面來討論儲能行業(yè)2024的發(fā)展前景，一是儲能技術(shù)的政策導(dǎo)向，二是儲能市場的發(fā)展趨勢。
1. 儲能技術(shù)的政策導(dǎo)向
援引《“十四五”新型儲能發(fā)展實(shí)施方案》(以下簡稱《方案》)內(nèi)容，到2025年，新型儲能由商業(yè)化初期步入規(guī)?；l(fā)展階段，具備大規(guī)模商業(yè)化應(yīng)用條件;到2030年，新型儲能全面市場化發(fā)展，
總體目標(biāo)確定的情況下，《方案》對儲能行業(yè)發(fā)展的基本原則做了如下要求:1.統(tǒng)籌規(guī)劃，因地制宜;2.創(chuàng)新引領(lǐng)，示范先行;3.市場主導(dǎo)，有序發(fā)展;4.立足安全，規(guī)范管理。
古有藏富于民的學(xué)說，民富則國富。以上四項(xiàng)基本原則則是“藏能于民”，前提是保證這種能源的穩(wěn)定、安全、技術(shù)集中、商業(yè)化，新能源不必集中開采、儲運(yùn)、煉化、加工、銷售，也沒有化石能源的重大安全隱患，所以只要能解決技術(shù)集中和商業(yè)化兩個(gè)問題，新能源儲能就是社會面的能源儲備，小則一家一戶，大則工業(yè)商業(yè)，都可以參與國家的電力流通，達(dá)到能源層面的藏富于民。
到2025年，真正的“藏能于民”才剛剛開始，在這之前還僅僅是在做技術(shù)準(zhǔn)備。根據(jù)《方案》的要求，到2025年，“電化學(xué)儲能技術(shù)性能進(jìn)一步提升，系統(tǒng)成本降低 30%以上;火電與核電機(jī)組抽汽蓄能等依托常規(guī)電源的新型儲能技術(shù)、百兆瓦級壓縮空氣儲能技術(shù)實(shí)現(xiàn)工程化應(yīng)用;兆瓦級飛輪儲能等機(jī)械儲能技術(shù)逐步成熟;氫儲能、熱(冷)儲能等長時(shí)間尺度儲能技術(shù)取得突破?！?/p>
以上技術(shù)方向是對于現(xiàn)在儲能行業(yè)的研發(fā)指引，2024年繼續(xù)在這些研發(fā)方向上發(fā)力并探索商業(yè)化模式的機(jī)遇最多，在《方案》中還有儲能技術(shù)及配套方向的具體規(guī)劃，建議全文通讀，本文中就不再贅述。
到2030年，則是全面升級電力系統(tǒng)的開端，根據(jù)《方案》的要求，“市場機(jī)制、商業(yè)模式、標(biāo)準(zhǔn)體系成熟健全，與電力系統(tǒng)各環(huán)節(jié)深度融合發(fā)展基本滿足構(gòu)建新型電力系統(tǒng)需求。”也就是說，從2030年開始，我國將加快替換傳統(tǒng)發(fā)電技術(shù)的步伐，屆時(shí)一個(gè)完全市場化的儲能行業(yè)將承擔(dān)全國甚至其他國家和地區(qū)的電網(wǎng)改造任務(wù)，這將是一個(gè)前所未有的巨大市場。
筆者認(rèn)為可以這樣總結(jié)當(dāng)前的政策導(dǎo)向，從現(xiàn)在到2025年，突破儲能的關(guān)鍵技術(shù)，做好積累，從2025年到2030年，基于已經(jīng)成熟的技術(shù)繼續(xù)優(yōu)化商業(yè)模式和市場環(huán)境，2030年之后，運(yùn)用成熟的技術(shù)和市場全國電網(wǎng)的綠電升級。
由此可見，2024年儲能行業(yè)遠(yuǎn)沒有達(dá)到真正的市場頂峰，當(dāng)前的主要目標(biāo)還是突破和積累技術(shù)，2025年之后才會迎來**個(gè)市場化發(fā)展的高峰。
2. 2024 儲能市場發(fā)展趨勢
儲能賽道，如今正逐漸展露出鮮明的發(fā)展態(tài)勢，預(yù)計(jì)至2024年，其將呈現(xiàn)出至少四大趨勢，引領(lǐng)全球能源產(chǎn)業(yè)邁向新的篇章。
1、國內(nèi)現(xiàn)貨市場建設(shè)提速，推動國內(nèi)儲能廠商的盈利能力，推動儲能項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)性向好。
在2023年的金秋九月，國家發(fā)展改革委、國家能源局聯(lián)手發(fā)布了一份歷史性的文件--我國*****電力現(xiàn)貨市場交易規(guī)則。這份規(guī)則的出臺，標(biāo)志著我國電力市場改革邁出了堅(jiān)實(shí)的一步。文件中明確提出，要穩(wěn)妥有序地引導(dǎo)新能源參與電力市場，為此需要設(shè)計(jì)出適應(yīng)新能源特性的市場機(jī)制。這一機(jī)制需與新能源的保障性政策相協(xié)調(diào)，確保政策的連續(xù)性和穩(wěn)定性。此外，分布式發(fā)電、負(fù)荷聚合商、儲能和虛擬電廠等新型經(jīng)營主體也被鼓勵(lì)參與電力交易，為市場注入更多活力。
隨后在2023年的十月，國家發(fā)改委、能源局再次發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步加快電力現(xiàn)貨市場建設(shè)工作的通知》。這份通知對電力現(xiàn)貨市場的建設(shè)提出了**體的要求和指導(dǎo)?？傮w來看，自2023年9月以來，國內(nèi)關(guān)于電力現(xiàn)貨市場的政策頻出，顯示了政府推動市場發(fā)展的決心和力度。預(yù)計(jì)到2024年，全國多數(shù)省區(qū)將啟動長周期結(jié)算試運(yùn)行，其中進(jìn)展較快的省區(qū)甚至有望直接轉(zhuǎn)入正式運(yùn)行。
值得一提的是，山東和廣東在這方面的探索走在了前列，引領(lǐng)著獨(dú)立儲能同時(shí)參與現(xiàn)貨電能量和輔助服務(wù)市場的方向。隨著這些地區(qū)經(jīng)驗(yàn)的積累和推廣，預(yù)計(jì)到2024年，國內(nèi)儲能項(xiàng)目盈利的政策基礎(chǔ)將趨于完善。這不僅意味著儲能項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)性的改善，更標(biāo)志著我國電力市場的成熟度和競爭力將進(jìn)一步提升。在政策與市場的雙重驅(qū)動下，國內(nèi)電力現(xiàn)貨市場建設(shè)正步入快車道，為儲能行業(yè)的發(fā)展打開了廣闊的空間。
2、成本優(yōu)勢成為競爭的入場券，全產(chǎn)業(yè)鏈能力優(yōu)勢凸顯。較高比例的設(shè)備自研自制能力是當(dāng)前價(jià)格水平下廠商能夠盈利的關(guān)鍵因素。
近年來，隨著國內(nèi)和海外儲能市場的不斷擴(kuò)大，儲能企業(yè)的銷售和出貨量呈現(xiàn)快速增長態(tài)勢。然而，國內(nèi)儲能廠商普遍盈利能力較弱，增收不增利成為許多企業(yè)面臨的困境。在全球儲能系統(tǒng)出貨量方面，龍頭企業(yè)的優(yōu)勢尚未顯現(xiàn)，CR3僅為30%，頭部企業(yè)主要依靠一體化、價(jià)格優(yōu)勢及品牌效應(yīng)等手段來提高全球市占率，而其他企業(yè)則更多地在本國銷售，面臨市占率提高的困難。
高比例的設(shè)備自研自制能力是當(dāng)前價(jià)格水平下廠商能夠盈利的關(guān)鍵因素。只有實(shí)現(xiàn)了全棧自研，從電芯到PCS到系統(tǒng)集成，熟練掌握電化學(xué)技術(shù)電力電子技術(shù)及數(shù)字化能力，才能有效降低成本和提高產(chǎn)品競爭力。電芯環(huán)節(jié)的規(guī)模效應(yīng)對直接材料及非材料成本的壓縮具有顯著影響，擁有較高水平的電芯產(chǎn)能且可自制直流側(cè)系統(tǒng)的企業(yè)毛利率顯著高于全部外采的單一系統(tǒng)集成企業(yè)。
當(dāng)前多數(shù)集成商均可提供配套硬件使用的儲能電站運(yùn)維軟件，其主要功能體現(xiàn)在對電站狀態(tài)的識別和監(jiān)控。而差異性則體現(xiàn)在監(jiān)控的細(xì)化程度，如對單顆電芯狀態(tài)的性能評估、熱失控特征的提前識別等。下一階段的競爭或?qū)Ⅲw現(xiàn)在通過對電價(jià)的預(yù)測，自動執(zhí)行收益最大化的運(yùn)行控制策略。屆時(shí)各商的產(chǎn)品差別或?qū)⒏用黠@，全棧能力亦可實(shí)現(xiàn)全生產(chǎn)鏈管控，從而提高產(chǎn)品的可靠性。因此，對于儲能企業(yè)而言，要想在激烈的市場競爭中脫穎而出，必須不斷提高自身的技術(shù)水平和創(chuàng)新能力。
3、產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重，迭代加速，技術(shù)創(chuàng)新是關(guān)鍵。未來，真正具備核心競爭優(yōu)勢的企業(yè)將“笑到最后”
如今，客戶已經(jīng)不單關(guān)注儲能系統(tǒng)的成本，也越來越注重系統(tǒng)的整體性能與項(xiàng)目的運(yùn)營效率，系統(tǒng)的安全性和可靠性也都要經(jīng)得起電網(wǎng)的檢驗(yàn)
孫偉談到，今年低價(jià)鲇魚頻頻出現(xiàn)，深陷價(jià)格戰(zhàn)的企業(yè)很難抽出精力去實(shí)現(xiàn)技術(shù)創(chuàng)新，于是陷入低價(jià)與低端產(chǎn)品的泥潭從而失去市場價(jià)值。
但行業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為低價(jià)競爭的分水嶺即將出現(xiàn)，市場會加速淘汰，大部分企業(yè)將被價(jià)格戰(zhàn)拖垮，市場會留下一批真正具備核心競爭優(yōu)勢的企業(yè)。4、海外儲能高盈利，海外市場潛力巨大，國內(nèi)儲能企業(yè)將持續(xù)大舉向海外開拓。
海外儲能項(xiàng)目具有豐富的市場化收益模式，如電能量交易、調(diào)頻、備用等，這為項(xiàng)目帶來了更大的價(jià)差和特殊環(huán)境下的超額收益，從而構(gòu)成了較好的經(jīng)濟(jì)效益來源。相比之下，國內(nèi)儲能項(xiàng)目在參與現(xiàn)貨交易和輔助服務(wù)的機(jī)制方面仍在完善過程中，大量收益來源于容量租賃等市場化程度較低的式。因此，海外可套利價(jià)差明顯高于國內(nèi)。
海外儲能市場由于電力市場化程度高，展現(xiàn)出了強(qiáng)勁的發(fā)展勢頭和巨大的潛力。由于供應(yīng)鏈、環(huán)境和市場的問題和風(fēng)險(xiǎn)，海外儲能市場對外部市場的依賴程度較高，包括上游的原材料和正負(fù)極材料、下游的零部件乃至電池本身。為了應(yīng)對這些挑戰(zhàn)和抓住發(fā)展機(jī)遇，國內(nèi)儲能領(lǐng)域企業(yè)正加速在海外市場的本土化布局。
國內(nèi)許多龍頭儲能電池企業(yè)也意識到出海的重要性，正在加速全球化進(jìn)程，從單純出口規(guī)模的增加到大舉向海外建廠，將高端產(chǎn)能“卷”向全球面對海外儲能市場在投資環(huán)境、人才資源、文化差異、建設(shè)周期及銷售網(wǎng)絡(luò)、產(chǎn)業(yè)鏈配套以及碳排放等各方面的差異，國內(nèi)儲能企業(yè)需要更加謹(jǐn)慎地應(yīng)對市場變化和客戶需求，以實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。
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